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專利教室
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聯詠科技未來發展的不確定因子

聯詠科技公司營收現況

根據《電子工程專輯》的調查,聯詠科技(Novatek)2004年營業額為175億新台幣,排名台灣第四名(2003年營業額為109億新台幣,排名第五)。2000年12月公司上櫃交易,2002年8月由上櫃轉上市,股票代碼3034,現有公司資本額39.77億元,過去幾年營業額與稅前淨利分別如表一所示。為比較聯詠與聯發科的獲利狀態,我們將聯發科的資料整理於表二,比較後可以看出,雖然聯詠的獲利率已經相當不錯,但是幾乎只達聯發科一半。

表一 聯詠2000∼2004年營業收入與稅前淨利(億元新台幣)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

營業收入

42

42

67

109

175

234

稅前淨利

11

9

11

21

36

47

*寶來預估值,取自http://stock.yam.com/rsh/article.php/290990

Source:本文整理


表二 聯發科2000∼2004年營業收入與稅前淨利(億元新台幣)

 

2000

2001

2002

2003

2004

營業收入

129

154

295

381

401

稅前淨利

35

70

128

166

143

Source:本文整理


2004年營收比重觀察

根據年報說明,公司營收如表三所示,基本上均是以液晶顯示器的驅動IC為主。根據市場調查,聯詠2004年上半年TFT LCD大尺吋面版驅動IC全球佔有率為11%,牌名全球第三,前兩名為Samsung(19%)與NEC(13%)。此外,公司表示驅動IC的主要競爭廠商為NEC、Ti/Japan、Matsushita 及Toshiba等。

此外,年報中也說明手機用CSTN驅動晶片產品的主要競爭廠商為日商的Epson、Renesas,港商的Solomon,韓商的Samsung 及Leadis 是主要供應商。此外,聯詠科技在中小尺寸顯示器驅動晶片產品(不包括手機應用)的市佔率估計有10%排名第五,前四名分別為Sharp(25%),TMD(15%),Epson(12%)與ST-LCD(12%)。

從下面基本資料可以看出,聯詠現階段主要的競爭利基在於LCD的驅動IC(driver IC),其次為LCD控制IC(control IC)最後為與DSC相關的控制IC。根據聯詠年報顯示,該公司希望成為LCD Monitor與LCD TV相關晶片的完整服務提供者(total solution provider)。當然,以我們的觀點來看,聯詠想要擴展LCD控制IC並不容易,因為該產業非常競爭並且專利訴訟頻繁(Gensis與晨星,晨星與瑞昱等)。根據年報中重要契約內容的揭露,該公司現階段並未取得任何與LCD驅動IC或是控制IC相關授權合約。

表三 2004年營收比重

產品

金額(億元)

比例

說明

液晶顯示器驅動晶片

151

86.33

液晶驅動IC

電腦週邊晶片*

25

14.14

可能是顯示器控制IC,加上電腦周邊控制IC

消費性電子晶片

0.03

0.02

DSC控制晶片

其他

0.3

0.17

 

*此部分往後應該會加入或往LCD TV控制晶片發展

**此部分應該會往照相手機晶片發展

Source: 聯詠科技年報,本文整理

 

相關訴訟事件與專利佈局

根據年報,現階段並沒有直接與聯詠相關訴訟事件,但與母公司聯電訴訟事件有二,其一為聯電與美商橡樺公司(Oak Technology, Inc.),其二為Library Technologies, Inc.與聯華。

此外,根據智慧財產局所公告的2004年百大專利申請公司,聯詠2004年以42件專利申請數目排名第83名。到2005年8月6日止,聯詠所累積的台灣核准專利數目為37件(已經早期公開的27件),其中申請日與公告日分佈如表四所示,若以數量來說雖然近年聯詠的專利申請數目已經有大幅成長,但是與聯發科比較起來(聯發科到2005年8月6日止已經取得台灣203件專利)。到2005年8月6日止,聯詠所累積的美國核准專利數目為14件,技術跨國佈局比率與聯發科接近。根據現有資訊,聯詠近年每年所申請的專利數目約為40件左右,並且所獲得專利數目約為25件。聯詠在專利佈局上仍處於起步期。

表四 聯詠歷年中華民國專利核准數目分佈(到2005年8月6日)

年份

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

申請日

2

6

4

2

5

12

6

 

公告日

 

 

1

9

3

2

9

13

Source: 本文整理

 

聯詠發展之不確定性(專利議題)

根據現有資訊,以聯詠今年成長的幅度來看,應該會超越威盛與凌陽躍居台灣IC設計業的第二名,並且若以此成長幅度來看,在2007年擠入全球IC設計前十名應該不是難事。然而若觀察聯發科的成長過程,現階段聯詠最大的不確定性就是專利侵權訴訟問題與權利金問題。根據年報顯示,聯詠並未有支付權利金相關的契約出現(這是一件相當怪異的事),但是聯詠所處的兩大領域,包括LCD驅動IC與LCD Monitor和LCD TV控制IC均是專利訴訟相當頻繁的領域(因為太熱門了),並且由於聯詠的營業額已經超過百億以上,因此聯詠若無法記取聯發科的經驗(聯發科對威盛,聯發科對Oak等),積極布建相關專利能量(包括自行研發與購買),那麼聯詠想要繼續成長可謂荊棘滿布。

因此,以聯發科的經驗來看,聯詠現在要做的就是拿出一些現金,例如10億(可能是往後要支付權利金的最少金額),未雨綢繆,多找一些優秀的專利工程師部隊積極瞭解自己與敵人的實力與佈局,不要等到敵人上門才發現手頭缺乏專利工具與武器。 (2125字)
  附件 聯詠主要發明人與台灣專利之主要IPC分佈觀察 :

表四 聯詠科技主要發明人

中文姓名

英文姓名

專利件數

蔡德修

 

5

戴譙彥

 

4

宋光峰

SUNG, KUANG FENG

4

邢世哲

 

3

周國煜

CHOU, KUO YU

3

陳宗耀

 

3

熊大為

SHIUNG, DAVID

3

蔡志華

TSAI, CHIH HUA

3

尹君杰

 

2

王存鍍

WANG, TSUN TU

2

李秉修

 

2

徐世斌

HSU, JERRY

2

張智毅

CHANG, CHYH YIH

2

許智信

HSU, CHIH HSIN

2

陳永隆

YUNG-LUNG CHEN

2

楊博欽

PACHINCO YANG

2

劉萬吉

 

2

鐃梓全

 

2

鄧永佳

TANG, ALEX
TANG, WING KAI

2

呂惠平

 

1

周俊義

CHOU, CHUN Y

1

林文祈

LIN, WUN CHI

1

林哲立

LIN, CHE LI

1

林聖明

 

1

邱韋達

CHO, EVAN

1

冼立人

HSIEN, LI JEN

1

姚志雄

 

1

涂建成

 

1

張婉茹

CHANG, VICKY

1

許淦亮

 

1

陳章三

 

1

陳龍璋

 

1

曾慶武

TSENG, CHING WU

1

詹益仁

CHAN, YI JEN

1

廖矢誠

LIAO, SHYY CHENG

1

劉東榮

 

1

劉政樹

LIU, JENG SHU

1

謝孟緯

HSIEH, MENG WEI

1

Source: 本文整理



表五 聯詠科技主要技術分類IPC

IPC

專利件數

比率

說明

H04N

8

21.10%

•電學

••電氣通信技術

•••影像通信,例如電視

G06F

4

10.50%

•物理

••計算;推算;計數

•••電處理

H03F

4

10.50%

•電學

••基本電子電路

•••放大器

H04L

4

10.50%

•電學

••電氣通信技術

•••數位資訊之傳輸,例如電報通信

H03K

3

7.90%

•電學

••基本電子電路

•••脈衝技術

Source: 本文整理

 

(本室編撰 David & Joko)